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2、🏮行业配置层面🍍🍇👅🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆👚👠🥥，善用赔率思维💓😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳🍎🩳💛，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄👠💝😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）🤬🥦🥻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕🍌🩲；而另一方面，资金脉冲加速👢🩲、股债息差性价比进一步降低后🍌🩳🥾👿，也需警惕银行板块的短期波动风险💯。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置💛🧄🍎，短期风格层面继续关注科技👜，行业层面优选光模块/PCB🥦🌽💗、国产算力链👝🎒🩱，以及近期明显涨价的存储👅🧡、小金属。