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展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计(ji)多(duo)头周期大概率会至(zhi)少(shao)到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军(jun)工、计算机(ji)、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适当增配。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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1、不(bu)过，也(ye)有投资(zi)人士认为，荣(rong)昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交(jiao)易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司任(ren)命了免(mian)疫学领域的资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知名(ming)药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁(cai)兼总经理。2019年担(dan)任德国生物(wu)公司莫(mo)菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导公(gong)司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整(zheng)体呈现冲高回落态(tai)势，一季度(du)债市迎来明(ming)显回调，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币政(zheng)策“适(shi)度宽(kuan)松”的预期修正，降息预(yu)期下降；二(er)是货币政(zheng)策(ce)操作较为克制，资金面持(chi)续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好(hao)于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际(ji)转松(song)，4月(yue)初受到关税冲突扰动，国(guo)债收益(yi)率快速下跌，随即(ji)转为横盘震荡。5月降准降息落地(di)、中美贸易谈(tan)判超预期，国(guo)债(zhai)收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分(fen)别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月(yue)31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的(de)，一季度资金面(mian)整(zheng)体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来(lai)，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差(cha)维持低位，收益率曲(qu)线整(zheng)体(ti)维持平坦(tan)化特(te)征。