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（本文由北京盈(ying)科（杭州）律师(shi)事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律(lv)师事务所律师，已(yi)成功代理(li)股民(min)诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿(yi)晶(jing)光电、天翔环境、祥源(yuan)文(wen)化、中兵红箭、獐子岛、长园集团(tuan)、索菱股份、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家(jia)上市公司的证(zheng)券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞(xia)律师专栏）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)(ou)美市(shi)場更具投資性價(jià)比。