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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可(ke)能(neng)會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)(ce)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市(shi)場(chang)波動(dòng)率也可能(neng)隨(suí)之放大(da)。屆(jiè)(jie)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)(zhang)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。

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1、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍒🧄、内需力度减弱💘、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松🍓💝🤍💞👡、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🤬🥑👛，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素👗，市场面临的不确定性更高🥬。倘若出口政策出现超预期松动🥿🍄💌🧅，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🤍。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导😻，价格也将持续承压。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🥻💞。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥻🍏，该公司股价今年仍上涨超 17%🩰😈，近三个月涨幅达 44%🥑🍓👠。