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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维持(chi) 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰(feng)水期(qi)大(da)厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意愿，后续供(gong)应存(cun)在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配的(de)局面将有(you)所缓和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续(xu)。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月开(kai)始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低(di)，后(hou)续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国(guo)家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新(xin)场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费(fei)政策(ce)。

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快科技6月29日(ri)消息(xi)，根据中国(guo)证监会网(wang)站信息，紫光展锐（上海）科(ke)技股份有限公(gong)司已于6月27日在上海证监局办理(li)辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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