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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍄。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👚，处于2016年以来的82.69%分位🎒，融资融券平均担保比例回升至273%🥿。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👢🥦。

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2、卓创统计数据显示，6月26日(ri)，仔猪均价441元/头，较年初(chu)增(zeng)加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影(ying)响，呈现涨-跌-涨(zhang)-跌(die)的表现(xian)。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔(zai)猪补栏(lan)的份额挤占，仔猪补(bu)栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市(shi)场交投减弱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股(gu)科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重(zhong)心。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智(zhi)能(neng)化的进(jin)展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、证监会决定对海润(run)所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以(yi)254.73万元(yuan)罚款(kuan)；对张圣(sheng)怀、张亚(ya)全、何东(dong)旭(xu)给予警告，并分别处以10万元罚款。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投(tou)資者適(shì)度(du)均衡配寘，可關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(mian)，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。