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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关(guan)措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措(cuo)：主要包括(kuo)在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上海设立数字人民(min)币国际运(yun)营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创新等。

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2、對(duì)于(yu)上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流入超12億(yì)元，證券ETF、券商(shang)ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)多。