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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👛💛🩱👚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🧄🍋，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥑👅🍆。供应上电解铝净进口修正较多🍆🍑🍍，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍅，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥭😈🍒🥒。2025 年全年角度看🧅，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍌🧅、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥭，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👚，建议短期谨慎对待🍉🍋。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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华泰(tai)柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新(xin)影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后(hou)续国内政策(ce)驱(qu)动(dong)下(xia)，上市(shi)公司盈利仍有回升(sheng)潜力，市场有望重新回到盈(ying)利驱(qu)动轨道，消费、顺周期及(ji)自主可控方向的市场关注度有望提升。

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去年夏天前后，高盛总(zong)裁约翰・沃尔德(de)伦访问希腊，会见了(le)希(xi)腊总理和当地(di)银行的首席执行官(guan)。他传达的信息很明(ming)确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行(xing)了大规模投资。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未(wei)來重要(yao)股東二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、3💌、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线🩱、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🧅，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

2、截面(mian)波动率来看，最(zui)近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指(zhi)数成分(fen)股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。