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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥬🥔🍇💝，但我们也注意到👘👞，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍍💋🥔，也将导致短期透支🍈🥒，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💗🤍🍒。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥥👜🍅、3）卖空与空头仓位😡、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💖👡🍌、以及5）估值等多维度刻画😻🍓🧡🥾。

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我认为当一个人开始追求战胜指数(shu)的时候，他可能已经失(shi)去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲(fei)特一个也没有，这绝对(dui)不是偶然的，但好像很少人(ren)注意到这点。（2010-05-23）

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不过😡💖🍈，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💘🩰，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👗，曾在多家知名药企担任重要职务💟👡。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥕👚🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥝🍏🍉，后担任法国分公司副总裁兼总经理👜🍄🤬🧅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🧄🥥🩳。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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综合盈利🥾💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿💔、机械（自动化设备）🥬💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡🥾、贵金属😻、小金属）🍍💖🥾、计算机等。

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1、这种不确(que)定性的一个(ge)迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础。

2、産(chǎn)品耑(duān)的創(chuàng)新也攷(kǎo)驗(yàn)着銀(yín)(yin)行理財(cái)子(zi)公司的投(tou)研能力(li)。“目(mu)前固收(shou)類(lèi)理財産品收益(yi)率持(chi)續(xù)承壓(yā)，搨(tà)展含權(quán)資(zi)産投研邊(biān)界，多維(wéi)度增加産品收益(yi)來(lái)源及彈(dàn)性，加大包括權(quan)益在內(nèi)(nei)的多元資産筴(cè)畧(lüè)的配寘，已然成爲(wèi)理財行業(yè)的必然選(xuǎn)擇(zé)。”光大理財相(xiang)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示。