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在美元指(zhi)数的表现上，上周五美元指数呈(cheng)现出上涨(zhang)的态(tai)势。当日美元指数价格最高攀升至98.565的位置(zhi)，最低(di)则下探至97.584，最终以 98.135的价格收盘。回(hui)顾上周五市场表现，在(zai)早盘期间价格短线(xian)测试前一日低点位置，之后再度阿里并(bing)且直(zhi)接突破早盘(pan)高点位置，同时当天(tian)价格刺(ci)破四小时阻(zu)力(li)位置，最终(zhong)收盘大阳收尾，针对后续需要(yao)关(guan)注价格能(neng)否进一步测试日线阻力。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步(bu)快(kuai)跑”，關(guān)(guan)註(zhu)后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度(du)；2、分化中的收歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前(qian)關註通脹迴歸節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛(lian)或來自美(mei)聯(lian)儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，外資持股佔比更高的(de)港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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