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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🤍。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分💓，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥑🍉🍈🧡。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善(shan)；增速相对较高(gao)的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车(che)等大宗消费(fei)相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金(jin)融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续(xu)发布。