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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥬，银行持续上行💗👢，走出了傲人的相对收益💌。今年以来👛，中证银行指数累计上涨9.8%🥑，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👢🍑🍎💞🩱，中证银行指数累计涨幅高达55%😻👚，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%💌🩱、9.12%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍊💋🌽💛，关注后续降准降息节奏及幅度👞👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👿🥭🥻👢，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩳🥝🥝💛🥝。之后的收敛主要来自政策催化🍄🤬🎒，包括货币宽松、地产放松🧄👚👅、 “互联网+”产业政策催化🍅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥿😈👢💘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😈、4月两次降准🤍🥻，3、5月两次降息💕💕🍅👛；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧅💔🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟🥔🍍🥭。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💘😈😈💋，同期恒生指数涨幅仅18%🥒🥒😻💝👿，对应       AH溢价指数从89上行至140🍈。（2）19年初内外部环境转好🥾🤬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬💋，带动A股迎来春季躁动行情👙。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥦💋，恒生指数20%👚👚🍊，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👘🍅💌💔👘。

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*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務所（特殊普(pu)通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)(bing)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅(shen)計報告(gao)。經讅計，截(jie)至(zhi)2024年12月31日，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)(wei)8707.95萬(wàn)元；2024年(nian)度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，實現利潤(rùn)總額(é)5051.61萬元，歸屬于上(shang)市公司股東的淨利潤爲6960.94萬元，歸屬于(yu)上市公司股東的釦(kòu)除非經常性(xing)損(sǔn)(sun)益的淨利潤爲8895.97萬元。

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1、從(cóng)招股書(shū)數(shù)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上半年的總(zong)收入呈現(xiàn)先增(zeng)長(zhǎng)后增速放緩(huǎn)的態(tài)(tai)勢(shì)。2021年總收入爲(wèi)7.8966億(yì)元，2022年增長至14.5216億元，增長率(lv)高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)一步增長至21.4293億元，增長率爲47.6%。但到了2024年上半年，營(yíng)收爲7.8245億元，相較(jiào)于2023年上半年的(de)7.4781億元，僅(jǐn)增(zeng)長(zhang)4.63%，增速驟降明顯(xiǎn)，與(yǔ)前(qian)期的(de)高增長形成鮮(xiān)明對(duì)比。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🥔、高成交且高度共识的板块🍎🥦，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎💔🥝，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍅🍑🍊💔，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👝🍉；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🥝🥑🧅💝、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。