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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧，但不是中级别风险(xian)，基本面趋势投资高(gao)举高(gao)打仍(reng)能维持。短期(qi)海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对(dui)冲(chong)资产。继(ji)续提示，港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。

2、付凌晖：谢谢您的提问🍎🥦。今年以来🤍🥿💌，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果👗。今年以来，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓🥔🍓，这不可避免地会影响我国进口的增长🍇。同时，部分国家加码贸易限制性措施🌽🥻🥻🥒，也对我国进口产生一些不利影响🍈🍓👠👢。还有🥭，今年国际经济增长动能减弱后👗💔，国际大宗商品价格明显下滑👿🍉，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%🩰🩱💕、10.6%、22.5%🍊🍋💔、13.9%💘🎒💟👢，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。