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一(yi)个罕见出现投资者兴(xing)趣涌入的领域是(shi)原油的日(ri)历价差，本月期权未平仓合(he)约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下(xia)，交易员曾押注，短期供应紧张可能会(hui)逆(ni)转为供应过剩(sheng)，因为欧佩克和其他产(chan)油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍(gun)球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状(zhuang)态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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從(cóng)(cong)被調(diào)研(yan)股票(piao)市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及(ji)大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭🍋🥭🥒，主要受内外需求不足💓、价格拖累等因素影响🍎🍎🍆💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄🥿💋，TMT逆势改善，资源品💯🍅👜、必需消费💓🥾、中游设备保持正增🩳😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢🍍，半导体、光学光电子👞💘、消费电子、运营商💖🥝👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🌽🥾😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👠🍆🍉，业绩有望改善🥦💞👘😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🤍👝🍓，中报盈利或有改善💌，如汽车🤬、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠😠🍅💛、电商平台大促👅🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎，其中饮料乳品🍋🎒💖、农副产品、家电🥭🍍🍎🥕、家具👜🧄💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💌🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🍓，中报业绩有望边际改善💖🩳👘。

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1、二季度(du)消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有(you)朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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