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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、作爲(wèi)白酒係(xì)(xi)上市銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀行(xing)揹(bēi)靠瀘州(zhou)老窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前身昰(shì)成立于1997年的瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘州(zhou)銀行在港交所上市。