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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝🥕👅。其中🥬，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊🍄💗💌。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿🍍，6月18日😻🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍒👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍓。3）产业政策方面🩲，6月政策围绕新质生产力👘🍋，医药生物等持续发布。

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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

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“砖家”建议你也敢听💟🥬？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂👚💕🥑🧅💘。当你不懂时🍊，专家帮不了忙🍈👅🩲。专家只能提供参考意见，你要是不懂还是无法决策的。（2010-04-18）

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会(hui)，如科技、互联(lian)网、港股(gu)通消费(fei)等。

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1、6月28日，深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止(zhi)（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍑，需求同比增加，供需差同比收窄💓，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩳🩳。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧄🍅👚🍄。美国方面😠💞💕，本年度美棉种植面积降幅较大👡🩲👚，但目前为止🌽，受干旱影响美棉面积占比较低🥬🍌💞，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎👝🍒。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩰😠💓🍆，较去年同比下降💖，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💕🥔💘🥻。展望未来😡🍄👗，除供需层面外🩲🩰🥒，宏观层面也有一定扰动👘，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💓👛🍑💛。综合来看🥿💋💖，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍑💗🍇🍏🥒，但幅度有限🧡🍑👘🍆💯，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍑。