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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局🥔💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍，分别以25/3/20😡🥬🤍🥝、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍇🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥿🍉，后续建议关注半导体🍒🤍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑😡，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💕、拥挤度位置🧄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储👢🍑、小金属。

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不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降(jiang)准降(jiang)息的可(ke)能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准(zhun)降息(xi)”转变为“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度(du)不会(hui)降准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高于自然(ran)利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降准方面，预计下半年降(jiang)准幅度达到50个基点。

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