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田希蒙：受政策托底🌽、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💖。市场呈现显著的结构性特征，例如🥾🍉😻👞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👝🩳，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👡💟🍍🍒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💖。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨💟，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人(ren)民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延(yan)续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

2、据悉，上(shang)述新收费调(diao)整在6月30日正式生效后，券商将同步相应(ying)修(xiu)改《H股“全流通”业务委(wei)托交易协议》《沪(hu)市港股(gu)通业务客户委(wei)托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。