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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质(zhi)上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚(jian)定把握。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👢🍇、6月随着出口增速的收窄💗，盈利预计边际放缓🥿👿。结合工业企业盈利🍒👄、库存周期、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💕，半导体、光学光电子🍎、消费电子💯🥥🥔🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🥦🩲🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属👢、燃气、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚👚，中报业绩有望边际改善。