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结合细分领域(yu)中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同(tong)比增(zeng)幅(fu)持续扩大(da)，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港(gang)元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲(zhang)2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上(shang)漲1.12%，報0.45港元(yuan)。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。

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