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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面(mian)与政策预(yu)期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最(zui)新表(biao)述(shu)，7月初(chu)美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期(qi)转口压力上升(sheng)。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅(yue)兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市场预期的突破和(he)主升。

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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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