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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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