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后续如何演绎👢？市场若要延续涨势💓🩲，路径一是由EPS改善维持👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚🍎🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑💗。

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1、巴菲特有几条东西：能力圈、护城河、安全边际，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有🥝🥾🤬。但他也说过💛，如果你能看懂变化👚💟🍅，你将会赚到大钱。归根到底，买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂🍑👢👞，便宜时就是好机会。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显💟，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🥑🥔，预计年内汽车销量增速 4.4%💌🍅，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量👠🤬🥦👝。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。