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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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背(bei)后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业(ye)绩(ji)关注度短(duan)期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改(gai)善(shan)方(fang)向。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得(de)全A的(de)概率最高为70%。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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做空不是价(jia)值投资，因为你经常需要(yao)面对市场的疯狂，最糟糕的是(shi)，你不知道市场(chang)到底(di)有多疯狂(kuang)，所以做空会睡(shui)不好觉的。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投(tou)资。（2011-05-22）

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其(qi)曾昰(shì)(shi)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、昂利康2024年年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元，衕比下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))