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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本(ben)和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力(li)合约运(yun)行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价(jia)）。

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