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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤(zong)。消費(fei)如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局(ju)不断改善，加工费回升顺利，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升。国内(nei)需求逐(zhu)渐进入淡季，锌锭供需过(guo)剩局面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将承(cheng)压运行，主(zhu)力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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展望7月🍅🥑👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🥭💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥑🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘👘🍇，资产荒趋势依然存在🍌🧅💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍄。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

2、参观山东舰时💓，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥻，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。