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“我们将看到由关(guan)税引发的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会(hui)导致收入(ru)缩水和消费者支出放(fang)缓。这确(que)实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點(dian)至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百(bai)分(fen)點至8.87%，纍計(ji)衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国(guo)或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升(sheng)。

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澎湃新闻记者(zhe)注意到，2025年1月，上海(hai)发布了《上海市脑机接口未来产(chan)业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵(qin)入式和(he)非侵(qin)入式赛道相继涌现出创新成(cheng)果和创业企业(ye)，布局建设(she)了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全(quan)技术领域的脑机接口创(chuang)新策源高地。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🥭👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄🥝，整体超预期改善💔🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍎、高新技术制造业🥭🥑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👠👅、库存阶段🍌🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒。具体如下：

2、背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的(de)概率最(zui)高为70%。