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综合(he)盈(ying)利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🧅，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元👅💛。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥦💋🍊。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍑💯，剩余资金将有序下达。6月24日👿👙😻😡，中国人民银行💛🤬、国家发展改革委👜、财政部👜、商务部💌😡🍊、金融监管总局💯🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👗😻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💋。重点强调要支持居民就业增收🍊🍈🍋，优化保险保障，积极培育消费需求🍑🍍🥒。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧅💛💖。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍎🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍊，推广中华传统饮食文化🥕💖👢。地方上🍋🩲，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👞、深圳市💞、北京市陆续推出促消费政策🧄🧄。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥭🩱🍒🍇，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息(xi)”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券(quan)研(yan)究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)(ren)爲(wèi)，央行爲“確(què)(que)定性(xing)”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)(bian)，這(zhè)意味着(zhe)如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形(xing)式齣(chū)(chu)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政(zheng)筴産(chǎn)(chan)生了(le)加息(xi)的壓(yā)力，再或者資本市(shi)場(chǎng)(chang)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍然值得期待(dai)。