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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈💛，大类板块盈利多有放缓🍄🧄😻，TMT逆势改善🥿，资源品、必需消费🍌👡👢、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔🍎💖🥾。结合工业企业盈利🍆🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍，半导体🥦、光学光电子、消费电子、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🍄，算力租赁订单持续落地🥥🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👢，业绩有望改善🤍🥿🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🧄🥝💯，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🍏，其中饮料乳品🎒、农副产品💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍋🍏👗；此外贵金属、燃气🥭、电力💗🥒、农化制品💝💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🍎👙，叠加供给刚性或受限🩱🥻🍋，中报业绩有望边际改善。

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►  “流(liu)动(dong)性过剩”下(xia)资金(jin)寻(xun)求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情(qing)和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门(men)持(chi)续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高达(da)325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史(shi)高点(dian)。利率水平不仅是历(li)史低点，在(zai)全球范围也(ye)接近最(zui)低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种情(qing)形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更重(zhong)要的(de)是(shi)，本轮投放的规模(mo)和速度(du)都远超历史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币(bi)，累计(ji)注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但可(ke)以决(jue)定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低(di)，流(liu)动性或边际收紧，近期随着港(gang)元再度触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两(liang)年(nian)再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

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2、行业层面🩲💞🍑，展望7月份🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓💖💛，半导体、光学光电子、消费电子🥒🍏🍎👝💖、运营商🍋🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍏👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🩳🍌💘，如汽车🥦🥝👞👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振🍑🧅、电商平台大促🤬🍄🥕💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🤬、农副产品🤍、家电🍇🍋、家具🤬👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👡🥻💖💕；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳💯👢🍎💗。