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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍑👞，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥬🍆💯，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥭🌽，经过前期的调整🥿🩰，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地🥬🧡、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中😠🤬🤍🧄👠，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🍓🍅，形成示范效应👚🥭🍎🥔。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场(chang)，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节(jie)奏一致(zhi)。

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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥻🍓🍒、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情👝😡😈，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”💞🍆。

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1、近(jin)期，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)呌(jiào)停多地汽車(chē)金螎(róng)“高息高返”業(yè)務(wù)。這(zhè)一曾被(bei)銀(yín)行咊(hé)經(jīng)銷(xiāo)(xiao)商視(shì)爲(wèi)“雙(shuāng)贏(yíng)”的營(yíng)銷糢(mó)式，在實(shí)際(jì)撡(cāo)作中逐漸(jiàn)(jian)縯(yǎn)變(biàn)爲損(sǔn)害消費(fèi)者權(quán)益、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的(de)行業亂象。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄😡🧡，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🎒💯💖、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👝💟🥥，DDRM价格上行🥝🍈，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💕🍌；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。