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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💯👚，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍🧅💌。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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4、锰矿：港口(kou)锰矿库存(cun)自低位(wei)逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿(kuang)库存自4月初开始环比回升，澳矿发(fa)运逐渐增量，截止6月(yue)中旬(xun)，港口锰矿(kuang)库存约420万吨。近(jin)日，南非首次宣布关键矿产(chan)战略，“此项战略的核(he)心是把重点放在铂族(zu)金属、铜、锰和稀土元素(su)上”。市场对未来南非锰(meng)矿发运情况有一定(ding)担忧，港口(kou)锰矿(kuang)价格企稳回升。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝💘💕🥦、供需约束等角度💖🥿，重点推荐关注谷子经济👝、医美👘🥔💗🥭、量贩零食、智能家居家电等领域🍎。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥭🍆🩳💓、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥕🥝💝💗👡、化学制药等”

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继北京之后，上海近期(qi)也启动(dong)了不动产信托财(cai)产登记试点，爱建(jian)信托借此落地业内又一单特(te)殊需要信托产(chan)品。目前(qian)，开展特殊需要信托业(ye)务的信(xin)托公(gong)司已有(you)20多(duo)家，产(chan)品超(chao)过100单。

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1、1🍑🍆👗👅、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好💗💯，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍅👛，非伊开工也在低位💓🥒💋，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🥻👿🥻🍑，进口量逐步回归🧄💔👙👚💟，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🥕。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。