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主要观(guan)点：2025 年上(shang)半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回落，美联(lian)储(chu)主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍎🥻🩳，或增大美元指数、美债收益率的波动🥾，从而构成对A股的阶段性扰动👠🥥🩳👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间👛，美方再次放出谈判或可延期讯息👗👢。当地时间27日🍏🥿，美国总统特朗普在记者会上表示🍒👠💔，此前宣布的截止日期仍具灵活性👿🥦🍋。