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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、财联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购(gou)重组作为产业沿链补链(lian)的关键，直接关乎创新产业发展机遇的(de)把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高(gao)活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构(gou)性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有(you)望进(jin)一步释放产业整合与(yu)价值重塑空间。

2、田希蒙：Wind数据显示🍏🩱🍉，截至6月27日🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😈🎒🥭🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇💞💓🥾💝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍎，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚。