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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后(hou)续的(de)市场(chang)表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数(shu)据尚(shang)可(ke)，但是下半年的预(yu)期(qi)目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或(huo)持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有(you)望快速提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子(zi)企业(ye)及汽车零部件供应商迎来(lai)投资(zi)机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新药(yao)估值系统性提升的(de)起点(dian)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👄💕，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍒。无机化工品期货价格多数下跌🍄🍎🍎🥬，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯💛💌、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、中国稀土：披露澄清公告(gao)称(cheng)，近(jin)期，公司关注到有网(wang)民发布公司部分非独立董事和高级管理人(ren)员职务(wu)变动方面的不实信(xin)息。经公司(si)核查，并向实际控制(zhi)人中国稀土集团确认，对相关不(bu)实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公(gong)司董事会已(yi)同(tong)步补选了(le)相关高级(ji)管理人员，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关法律(lv)法规和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补(bu)选程序，并对外披露。本次(ci)部分非(fei)独立董事(shi)和(he)高级管理人员调整系公(gong)司和中国稀(xi)土(tu)集团根据工作需要(yao)，为优化(hua)公司治理(li)结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀(xi)土集团(tuan)其他岗位任职。当(dang)前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高(gao)级管理人员变动调整产生影响。

2、不过，也有投资人士认为(wei)，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为(wei)新公(gong)司任命了免疫学领域(yu)的(de)资深(shen)专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名(ming)药(yao)企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主管。此前他是(shi)赛诺(nuo)菲(fei)健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。