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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部(bu)件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少(shao)，共计8股逆市上涨，其(qi)中(zhong)四方精创(chuang)领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝股份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平(ping)、恒银股(gu)份等跌超6%。

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2、截至6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今年已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)(chu)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。