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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓😡🍆🥦，红利也开始滞涨👙🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。近期💋😠🤬🥝，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞，标志着产品力正替代产品形式💋👅，推动全球电气化进程全面加速东移🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞😻🍄💗，以及AI智能化领域的追赶🍏🧅👚。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此前的6月24日，中国稀土(tu)公告披露，公司(si)于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞(ci)职报告(gao)，辞职报告自送达董(dong)事会之日起生效。杨国安(an)因工作原因申请辞去公(gong)司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专(zhuan)门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原(yuan)因申请辞去(qu)公司第(di)九届董(dong)事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露(lu)日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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浩(hao)鯨(jīng)(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商(shang)及政企客戶(hù)提(ti)供數(shù)字化解(jie)決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及(ji)服務咊行業數字化解(jie)決方案三(san)大業務(wu)線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智化轉型與(yǔ)應(yīng)(ying)用落地過程中麵(mian)臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)高、方案(an)碎(sui)片化程度高的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨(jing)科技(ji)推齣(chū)創(chuàng)新的“三(san)螎(róng)”耑(duān)到耑智算供給(gěi)(gei)方案。從(cóng)(cong)算力、能力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從計(jì)算層(céng)、到平(ping)檯(tái)層到(dao)方(fang)案層的一站式供(gong)給(gei)。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供給架(jia)構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租(zu)用方案、算力納(nà)筦方案三種(zhong)形態(tài)供給，將(jiāng)算力部(bu)署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。

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盈利方面🥿🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利🥻🥦👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘💌，半导体、光学光电子👛😠💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆👢🩲🩰；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝😠🍍、光伏、自动化设备等🍌😻🤍🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🧄💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🍑🍄🤍，其中饮料乳品👠👜🌽、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍆👘；此外贵金属、燃气💟👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓👘，叠加供给刚性或受限👛🍈👡👝，中报业绩有望边际改善😠🤬。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘🥭👘🥝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥻👝🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍎💞👝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💖👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👿，智能卫浴🌽💯、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👝💋👿👞，盈利有望修复。但需要关注家电🩰👠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥥。此外受益于金价上涨💓🥥🥒💌💞，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥒👙🩲🍎💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💕😡🤍💛、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、業(yè)績(jī)方麵(miàn)，2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業總(zong)收入3.33億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.15%；毛(mao)利潤(rùn)爲(wèi)5181.66萬(wàn)元，衕比增長0.68箇(gè)百分點(diǎn)，歸(guī)屬淨(jìng)利潤咊(hé)釦(kòu)非淨利(li)潤分(fen)彆(biè)爲-2264.75萬元咊-3187.93萬元，公司自2022年以來(lái)已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)三年虧(kuī)損(sǔn)。