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美债：收益率延续下行😈🍇，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥔💋🥻，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💕👅🤬💔，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍇🤬👚，长短端利差继续走扩。

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上周，当被称为 “波动(dong)率之波动率” 的芝加(jia)哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率(lv)指数(shu)看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限(xian)。

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此前，Meta 决定推(tui)迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间(jian)推迟至今年秋季晚些(xie)时候。

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4、策(ce)略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求(qiu)端来(lai)看，内(nei)需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后(hou)的影响，下半年(nian)预计仍有不错(cuo)的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去(qu)库的(de)趋势，基本面驱动不明显，但从(cong)估值上来看，基差和月差结构的(de)已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续(xu)做空。

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1、下半年债市或仍较为震荡🧄，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🩱💗。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💗👛🥒，债市利率下行空间或有所打开🍇，但是幅度可能仍不大👜💌。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍆💘。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥒👛😡；关注短端正套机会👜🤬🎒；关注曲线走陡机会。

2、珠(zhu)海中富：自2024年度曏(xiǎng)特(te)定(ding)對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案(an)披露(lu)以來(lái)，公司與(yǔ)交易對(dui)方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)(xiang)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相(xiang)關各方(fang)充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特(te)定對象髮行股票(piao)事(shi)項。公司此(ci)前曾披露，公司與(yu)巽震投(tou)資（深圳）郃(hé)伙企(qi)業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署(shu)了《關于珠海中富實(shí)業(ye)股份有限(xian)公司2024年度(du)曏特定對象髮行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。