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从行业主题看😈🥭，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场👘👢🎒👗👗，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🍋🥾💟🥒。

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日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)(men)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💋🥭、创新药、智能驾驶💌🥾🧅💔、具身智能等🩳😠👗；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💖💓👠；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💯🍈👚，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍈。

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1、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提(ti)灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第(di)一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”的(de)提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)去(qu)了“擇機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低(di)于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估(gu)值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港(gang)股科(ke)技(ji)龙头的长期价值。