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2🥻🧡💞💗、估值：港股更便宜，结构上汽车🧅🍒🥾、军工、电力设备🍆💛、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👚🍋，多年来港股持续低于A股👿💘，截至6/13💌🥻💘👢👚，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🌽🍅🩱🥬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥒😠💞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛🧄💯。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍄，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥬🍋👡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💯、24%分位。结构上看💗🍍🍏，取同在A👿🍄、H两地上市的公司🍏💋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬🥭，其中汽车（134%）、军工（107%）🍊🤍🥔🍅、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥕。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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有报(bao)道称，虽然(ran)Meta向AI顶级(ji)技术人才提出了高达200万美元的(de)年薪，但近期依然有多位(wei)AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争(zheng)对手，因为这些(xie)初创(chuang)公司的估值不断(duan)飙升，可以给员工的持股期权带来更大的财富增长。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🌽🥥🍆，本周早些时候受CPI、PPI🍒🥿、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👗，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🤬👙、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👛、10bp😡😻🍏🧡🥒、8bp💘👛。日本长端利率本周收平2.88%😠🍒，下周重点关注日央行会议🍋🥒🍄👘。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触(chu)，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列(lie)的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙(sha)特***在幕后积极(ji)推动一项(xiang)伊以停火(huo)框架(jia)协议，为重(zhong)启核谈判创造条件。

2、關(guān)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月(yue)10日(ri)起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商(shang)支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內(nei)，有助(zhu)于(yu)緩(huǎn)解車企“內(nei)捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車(che)上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電(dian)子(zi)電氣(qì)係(xì)統(tong)、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下(xia)遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的行業集中度分歧(qi)最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業(ye)集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度(du)持續下滑、競爭環境進(jìn)一(yi)步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本(ben)開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)(bian)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩(huan)解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下(xia)遊格跼的利潤(rùn)分配咊供(gong)需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)(hao)，闆塊(kuai)一度反(fan)彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行(xing)業“反內捲(juan)”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)勢(shì)。