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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行(xing)，流动(dong)性(xing)将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率(lv)资产估值提升(sheng)的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资(zi)产(chan)价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻💖🍆👢，逻辑跟此前几次不同🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘💔🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍👚，A股自由现金流收益率不断提升💔🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝🤍，无风险利率持续下行🧅🥥🩰🥬💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🥦🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰👄💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💟，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关(guan)领域盈利有望持续(xu)改善。