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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI💓、谷歌👞🥑👝、xAI 等有所不同🍊。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🍊🥭👜🥾，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥬💘。

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对市场而言🍊🍓💟，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🧅🍎🩰，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥑👛，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍊🍍💔，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍒🤬，关税谈判变数💓，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍍🥒，我们建议🥭🍎🥭，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动💛👡🥕🍋🍊，反而可以更为积极地介入🥒🩲🍊，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥬🎒👘👘💗。

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许廷全：下半年💘👛💝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😈🍄👝、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💞🍅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👘👄、新式餐饮茶饮、美妆🥾💖🍓、电动车等🍉👝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍒；二是低利率环境下🍒🥥🍊，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🌽😠👙🩲。

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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年(nian)整體化(hua)工(gong)行業(ye)供需(xu)格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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1、资金面上💔，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘👘👞🥥🩱，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍌🌽🍑。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍍🍌🌽🍑💯，化学制药、石油石化🥔、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备👿、通用设备💌👜👛🥿、通信设备🌽🤬👗、燃气等相对拥挤🥑🥥😠，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设💓👡、家用电器🥔👅🥑、白酒等领域交易占比相对较低🍍👡🍊。