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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🥭👠💕，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展🍑、维信诺、昇辉科技、国投中鲁🍋🤬💔、东莞控股、梦网科技👞🍅🎒、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子💔😡💞🎒、远达环保😻🥿、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开👢💖👡🍉、南京化纤👅👛、建龙微纳👚💓🍇、海联讯、天亿马👗、华升股份👞🍇🥭、奥浦迈👄🧡🥻、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）🍇🌽🌽🍇、创业黑马、宏创控股、新晨科技🧄🍈🥥、杰美特、鸿铭股份👢💓、至正股份、中科通达👝🥭、晶丰明源、本钢板材😠🍈、厦门港务💓🌽👘、电投能源🥥🩳、隆扬电子、上海电力👗👢、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退👠🥒💯🥕😻、信邦智能、新铝时代、慧博云通🍆🥾、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光😻🥥💌、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）🧄💔👞、佛塑科技💋、南华仪器、天元宠物🍌、蓝科高新、海汽集团🍇😻🎒、腾景科技👄、新相微👙、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优😡💋、阳光诺和👄🍉💝👚、*ST宝实、立讯精密👛👜💖、新筑股份💯😡、宁波方正（**）💟、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技🥔、天汽模、*ST花王💘🥦、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴👢、万向钱潮🥿🍏🍄、海兰信、国科微、海泰发展🍌🍊、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👙🍍💋💋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😻😻💘，汇率成为了决定大势的主变量😡🥒🤬💋🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘😠、电新等表现亮眼🤍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇💟💔🌽、中👿👜👜🥕、长期维度下🧄，均是乐观因素占优。

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1、行业表现方面🥦，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💗🥔🍊、新消费崛起🥦、以及行业景气度较高的领域布局🍇👜🩱🩲，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍒、化学制药等”

2、政策端短期(qi)关注投资(zi)和(he)地产领域增量政策，消费补(bu)贴加码概(gai)率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均(jun)衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月(yue)、每(mei)周的国补资金使用计划，基(ji)本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安排。