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1😠🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强👙🍄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈，同样高于全A（非金融）的-13%👿🥝😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻🤬，从剔除金融的净利润占比来看💯👘😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👘🥦🍑、医药6%）🩱🍉🍑🥝，制造业（汽车5%🥬、电子5%、电力设备4%）等🍎🧅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘🤬。相比之下🍋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😡👝🍆🎒，包括腾讯👛💌🥻、网易👗、美团等互联网巨头，消费👛🍅👗🍏、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓💟😈🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、本週，地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週(zhou)漲(zhǎng)幅(fu)收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事(shi)件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)(yin)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看(kan)好(hao)汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

2、随着“人工智能+”成为经济社会(hui)高质量发展的新引(yin)擎(qing)，数据要素赋能千行百业的作用将更(geng)加突出。数字技术(shu)和(he)实体经(jing)济深度融合，赋(fu)能传统产业转型升级，催生新(xin)产业新业态新模式，处处(chu)将(jiang)看到“数据”的身(shen)影。