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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提(ti)升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业(ye)、电信运营商等。

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高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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声明中，至纯科技一再(zai)就存货指标(biao)（比如期末存货占(zhan)当(dang)期营收比重、存货周转天数等）与同(tong)业进行对比，试图(tu)证明其在当前半导体环境下(xia)提高备货策略的正确性。

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1、阿禾(he)公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線(xian)段），始于阿(a)勒泰市拉斯特小鎮，止(zhi)于喀納(nà)斯景區(qū)禾(he)木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。

2、“特朗普威胁再(zai)轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道(dao)称，美国(guo)总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警(jing)告说，如果情报显示伊(yi)朗(lang)能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救(jiu)了伊朗最高领袖哈梅内伊(yi)免遭杀(sha)害。对此(ci)，伊(yi)朗外交部长阿拉格齐28日谴(qian)责特朗普的言论是对(dui)哈梅内伊的“不尊(zun)重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当(dang)前美伊关系进(jin)入“高度对峙而非对话的危险(xian)状态(tai)”。