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华泰证(zheng)券表示，对港股下半年保持(chi)乐观，企业(ye)盈利的“U”形修复是主要驱动(dong)力。随着港股更(geng)多核心标的上(shang)市，市(shi)场扩容，基金也需要进一(yi)步加(jia)大港股(gu)配置。若三季度出现(xian)波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条(tiao)主(zhu)线：一是科技主线，中国科技股相对美(mei)股有增长空间；二是消费主线，新消(xiao)费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😡🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩲👗🥭，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👝🍑🧡🍒👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💗，外资加速流出👚💛🤬💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍒😈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💋🌽🥒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍓💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖🩳🥦💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕👜。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💔😻🥿，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🧄🍉🤍，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💓🧅🧡。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反馈表示，虽然各地(di)报出的价格存在差异，但目前(qian)2025年飞天茅台价格成交价(jia)约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示，在互联网平台(tai)上，茅(mao)台(tai)酒的展示价确实带来一定波动，不过相关产品在线下(xia)价格保持稳定，“近期消费淡季(ji)叠加政策等因素影响，但(dan)是随(sui)着宴席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来，茅台酒或存在一定(ding)的价格向上空间”。

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1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥻🥒🩲🍎，该指数基日为2004.12.31🥭🩳，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👗，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👜，不作为任何个股推荐👅👡，不代表基金管理人和基金投资方向💕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥦💔、评论、预测💞、图表、指标🧡🩲🥒🎒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💋🍓👜💟，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🎒，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡🥭👘。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》💔👅、《基金产品资料概要》等基金法律文件👜，了解基金的风险收益特征🩰🍈，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🎒💘🥻👿🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🥥，食品ETF的风险等级为R3-中风险💖，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅👞，适当性匹配意见请以销售机构为准🍆。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价💕💞👞，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🍇👜🤍👡💌，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥿。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👡，结合自身投资目的🍉💝🥔、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险💯🥒。中国证监会对以上基金的注册💌💛🍎，并不表明其对以上基金的投资价值🍆🤬、市场前景和收益做出实质性判断或保证💋👞🥔。基金投资须谨慎🤬🎒🍆🥝😈。

2、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50💋💝🥾、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指🥔🥑、深证100等深市指数，以及沪深300🥿🥻🥒💕、中证500🧅、中证1000💕🧅🧅、中证A50👅、中证A100、中证A500等跨市场指数。