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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特(te)别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不(bu)仅从(cong)流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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