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2H25数据中心供电协议政策有望(wang)明确，看好数据中心溢(yi)价协议年内落地，建议关注市场化发电企业(ye)短期催化机会。与数据中(zhong)心签订溢价协议是(shi)公(gong)司未来盈(ying)利、股价(jia)上行的核(he)心(xin)驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模(mo)式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力(li)用户(hu)权益。2H25多个监管部(bu)门拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三个月(yue)内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管(guan)部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附(fu)加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管(guan)方案明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电(dian)企业形成(cheng)催化。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提(ti)案(an)，展示了合理规划的(de)样子。该(gai)研究(jiu)没有照搬美国铁路公司(si)的官方方案（先询(xun)问(wen)所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资(zi) 1170 亿美(mei)元的不可(ke)能计划），而是寻找(zhao)在 4 小(xiao)时内(nei)从华盛(sheng)顿到波(bo)士顿的最低成本方案。其计划包括少量(liang)新建工(gong)程和通勤铁路运营的重大(da)调整，总成本约 170 亿美元(yuan)。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨(ju)大，成本也相当(dang)合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供(gong)需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦(mai)优良率54%，高于上(shang)年同期的47%。春小麦优(you)良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄(e)罗斯谷物产量最新预估数(shu)据高于去年。玉米市场(chang)方面，受(shou)低(di)吸买(mai)盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级(ji)改善，天气(qi)良好行(xing)业预期作物(wu)产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市(shi)场(chang)预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告(gao)下调美国25/26年小(xiao)麦期末库存预(yu)估，因出口上调、库存下调，报告利多期(qi)价上行。玉米市场方面，陈作出口(kou)销售数据良好，美玉(yu)米陈(chen)作和新作库存(cun)均下降，结转(zhuan)库存下降的利多掩过新季丰产预(yu)期的压(ya)力，期价止跌上行。

2、从轮动面(mian)积来看(kan)，第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量(liang)资金(jin)在反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。