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在其他三家央行中，目(mu)前在结束了(le)上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期(qi)。欧洲央行自身刚(gang)刚实施了(le)降息，但眼下尚不准备进一(yi)步行动，而日(ri)本央行也普遍预计将在7月(yue)31日的会议上维持基准利率不变。韩(han)国央行也坚持谨慎行事。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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具体来看，2020年7月💝，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👜🎒🍉💔，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥬🎒🍈🍅💕；2023年9月🍒，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后💌🍉🍊💯，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反(fan)复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🍊💝💌💯🍌；2022年🥝💗，-8.78%；2021年🍍，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。