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资本市场方面🥥🤬🩰，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍌🍑🩰🥬；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🤬👝🍎🥦😻。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下(xia)，市(shi)場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日(ri)的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格(ge)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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截至2025年(nian)6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中(zhong)”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💕😠、消费👡👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍍🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在👞😠🍌🧅。上半年🍍💔🍋🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥑，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II👛🍆😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍌🍏🍋🥻。

2、4、策(ce)略观(guan)点：下半年原油(you)成本端波(bo)动仍将影响高、低硫燃料(liao)油绝对价格，高硫基(ji)本面驱动略强于低硫。伊朗与(yu)俄罗斯供应暂维持低位，叠(die)加高硫发电及(ji)炼化需求回升(sheng)，预计未(wei)来几个月(yue)高硫价格或有(you)望迎(ying)来短暂反弹，但在中期供(gong)需压力下建议考虑逢高做空(kong)高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低(di)硫燃料油内外价差预(yu)计延续低(di)位(wei)。