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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资(zi)机会：一是(shi)科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和(he)意(yi)愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资(zi)者可择机(ji)增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重(zhong)估，不(bu)少港股(gu)的细分领(ling)域龙(long)头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調(diao)研類(lei)型，佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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